這是托尼·威廉姆斯（Tony Williams）與邁爾斯·戴維斯（Miles Davis）創作的第二首五重奏（Quintet）的合輯錄音，錄製於1964年2月12日在紐約州紐約市林肯中心愛樂大廳舉行的現場演出。在錄音中大約3:00獨奏。這是研究Tony的伴奏和詞彙的最佳之選。 
專輯：Miles Davis，《 Four and More》，1964年（錄製），1966年（發行）。